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Solicitud de un extracto de su plan de pensiones de empresa o privado (Gran Bretaña)
Inglaterra, Escocia y Gales · en inglés
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14 preguntas · unos 6 min
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Para cualquier persona en Inglaterra, Gales o Escocia con un plan de pensiones de empresa o privado que quiera saber cuánto vale, o que haya perdido el contacto con el plan tras una mudanza o un cambio de trabajo. Carta en inglés al administrador o al proveedor que pide un extracto de sus derechos según el reglamento de 2013 sobre información – el valor acumulado, el valor de traspaso y la fecha desde la que puede cobrarlo – y actualiza su dirección. Se envía por correo de primera clase. Los datos de contacto de un plan perdido se encuentran gratis con el Pension Tracing Service en GOV.UK.
- Pensado para usarse en Inglaterra, Escocia y Gales
- Última actualización: 28 de octubre de 2026
Cuando un documento para el Reino Unido reproduce el texto de una norma o de una publicación gubernamental —del Reino Unido, de Escocia o de Irlanda del Norte—, contiene información del sector público bajo la Open Government Licence v3.0.
Publicado porDocMuse
Cuándo usar este documento
- Tiene un plan de pensiones de un trabajo anterior en Inglaterra, Gales o Escocia y quiere saber cuánto vale.
- Se ha mudado y el proveedor de la pensión sigue escribiendo a la dirección antigua.
- Se acerca la jubilación y quiere un extracto de sus derechos.
- Piensa traspasar su pensión y necesita el valor de traspaso.
Qué hay que rellenar
Los datos que pide el documento.
- Remitente
- Dirección del remitente
- Localidad
- Código postal del remitente
- Fecha
- Prestador del servicio
- Domicilio del prestador
- Código postal del destinatario
- Nombre del plan de pensiones
- Número de póliza
- Número de National Insurance
- Fecha de nacimiento
- Información solicitada
- Correo electrónico
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo encuentro un plan de pensiones del que he perdido la pista?
- Use el Pension Tracing Service, gratuito, en GOV.UK: a partir del nombre de la empresa o del proveedor le da los datos de contacto del plan. También ayuda MoneyHelper, el servicio gratuito de orientación respaldado por el Estado. Para la pensión estatal, el servicio gratuito Check your State Pension forecast de GOV.UK muestra cuánto y cuándo podría cobrar. Con la dirección del plan, esta carta pide un extracto y le comunica su dirección actual.
- ¿Está obligado mi plan de pensiones a enviarme un extracto?
- Un plan de aportación definida (defined contribution), incluida una pensión privada, debe enviar un extracto cada año. Un plan de prestación definida (defined benefit) debe darlo cuando se le pide, en dos meses, salvo que le haya dado uno en los 12 meses anteriores. También puede pedir otra información, como el valor de traspaso, que el plan da en las condiciones que fijan las normas.
- ¿Qué hago si el proveedor de la pensión no contesta?
- Escriba de nuevo citando su primera carta y su fecha. Un plan de empresa debe tener un procedimiento interno de resolución de conflictos; en una pensión privada, presente una queja al proveedor. Si no se resuelve, The Pensions Ombudsman atiende gratis la mayoría de las quejas sobre la gestión de un plan, y el Financial Ombudsman Service las quejas sobre la venta o el asesoramiento. MoneyHelper puede decirle a quién acudir.
Cómo puede firmar este documento
- Imprímalo y fírmelo a mano. Las líneas de firma del documento se dejan en blanco a propósito: firme sobre ellas con bolígrafo.
- Fírmelo por su cuenta con una firma electrónica cualificada. Si ya tiene una firma cualificada (Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD o cualquier proveedor cualificado de la Lista de confianza de la UE, en tarjeta, en un token USB, en una aplicación móvil o en la nube), nuestra guía de firma explica paso a paso cómo firmar precisamente este archivo sin invalidarlo. Ayuda paso a paso y una forma de comprobar el resultado
DocMuse vende documentos, no asesoramiento jurídico. Que se acepten depende siempre de las normas del destinatario y de la ley aplicable.
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